2025年7月21日,美国出版商McGraw Hill(股票代码:“MH”)更新招股书,准备本周在美国纽交所上市。
McGraw Hil此次发行区间为19美元到22美元,发行2439万股,最高募资5.37亿美元。以发行价计算,McGraw Hil估值40亿美元。
McGraw Hill曾在美股上市,并被更名为S&P Global,并于2012年被收购,私有化退市,这也是时隔10多年后,公司再次寻求美股上市。
McGraw Hill计划利用 IPO 所得偿还部分债务,并表示上市后不打算派发股息。
据介绍,McGraw Hill是出版行业最知名的品牌之一,总部位于俄亥俄州哥伦布市,其服务范围涵盖从幼儿园到高中(K-12)教育、高等教育以及专业学习的各个阶段。
McGraw Hil运用内容、数据驱动的洞察和学习科学的力量,提供个性化的学习体验,并在整个学习生命周期中推动成果,每年为约6000万学习者和教育工作者提供服务。
截至2025年3月31日,McGraw Hill在全球拥有约1500名销售专业人员。
财务数据
招股说明书显示,2023-2024年,McGraw Hill的营收分别为19.48亿美元、19.60亿美元,相应的净利润分别为-4.04亿美元、-1.93亿美元。IPO前,Platinum Equity持股为99.1%,IPO后,仍持股为86.5%。