近日，美国NASDAQ证券交易所SPAC公司DT Cloud Acquisition Corporation（以下简称“DT Cloud”），股票代码：DYCQ，宣布已与上海贵之言医药科技有限公司（以下简称“上海贵之言医药”或“公司”）以及其海外上市主体等签署业务合并协议。
近日，美国NASDAQ证券交易所SPAC公司DT Cloud Acquisition Corporation（以下简称“DT Cloud”），股票代码：DYCQ，宣布已与上海贵之言医药科技有限公司（以下简称“上海贵之言医药”或“公司”）以及其海外上市主体等签署业务合并协议。
公司简介：
上海贵之言医药以临床需求为导向，改善人类健康为使命, 围绕恶性肿瘤及其辅助治疗和疼痛治疗开展研发。是一家以创新制剂和新靶点小分子化学药物为核心竞争力的生物医药技术研发公司。贵之言医药以临床需求为导向，改善人类健康为使命, 围绕恶性肿瘤及其辅助治疗和疼痛治疗开展研发。是一家以创新制剂和新靶点小分子化学药物为核心竞争力的生物医药技术研发公司。
DT Cloud是一家空白支票公司，DT Cloud Acquisition Corporation是一家新成立的空白支票公司，于2022年7月7日注册为开曼群岛豁免公司，成立的目的是与一项或多项业务进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（ “业务组合”）。于美国时间2024年2月21日正式挂牌美国纳斯达克Global Market，募集资金6000万美金。DT Cloud发起人为注册于英属维尔京群岛的DT Cloud Capital Corp.。Infinity-Star Holdings Limited（一家英属维尔京群岛公司）和中国澳门居民Ip Ping Ki分别持有发起人20%和80%的股份。发起人在DT Cloud设立的时候获得1,725,000股。发起人同意在SPAC IPO时以每个投资单位10美金总计217.4万美金的价格认购额外的217,400个私募投资单位。DT Cloud由首席执行官Shaoke Li和首席财务官Guojian Chen领导。SPAC初始并购期限为不超过24个月，并购标的不限制区域和行业，中国企业是其考虑重点。
财报显示：
DT Cloud 2023年度的净利润亏损-8.73万美元，2024年前三季度净利润扭亏为盈，逐步上升分别为4.39万美元、87.27万美元、163.30万美元。业务合并协议规定，合并对价为2.5亿美元。业务合并交易已获得DT Cloud和上海贵之言医药董事会的一致批准，预计将于2025年上半年完成。交易完成后，上海贵之言医药在开曼的主体Maius Pharmaceutical Group Co., Ltd.（以下简称“Maius Pharmaceutical Group”）将在纳斯达克上市。业务合并协议还约定，在并购后上海贵之言医药的股东的禁售期为180天。业务合并协议同时约定， DT Cloud必须在合并前获得不少于1000万美金的PIPE投资。
世界金融控股集团
世界金融控股集团（美国上市股票代码WFHG），是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等，集团独创IAPO上市模式，根据企业的实际情况，规划最合适的上市路径，提高企业上市成功率。
以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例：合计发行各类美国主板上市55家，合计募资68亿美金，每个公司募资平均1.24亿美金，一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等，金控执行团队担任包括：财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金，团队自99年从事基金管理至今，拥有基金管理牌照P1070824，主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金，资产管理、投资管理，创业投资”等业务。本基金为私募股权基金，在管理实缴基金规模超过200亿元，累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业，并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业，如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等，其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构，主营知识产权出资与资本运作业务，帮企业把无形资产转化为有价值资产，并成为实缴资本，认列资本公积，提高企业净资产，改善各资本比重，协助企业产业升级。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心，汇聚全球各行业精英翘楚，精进专业、聚集资源，为企业创造更高价值，助力企业融资上市，成为国际知名大型集团！
来源: 世界金控媒资部整合编辑
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